星手机一位农民被迫偿还他赌博儿子巨额的债务。

阿拾在最后一道关卡中，屏幕以自己的性命为代价，换取了众人通关。阿拾、星手机孟珠、迷恋孟珠的大师兄步威龙，以及其他降妖人，一同前往云栈洞，消灭妖灾的罪魁祸首——千年猪妖。

边陲小镇屡犯妖灾，屏幕吴靖子发出除妖帖，邀各路降妖人前来支援。市井游民阿拾，星手机被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。一路上，屏幕大家经历重重妖怪阻截，过关斩将。

星手机然而结果却出乎意料……因为苏灿会影响吕步川的计划，屏幕所以吕步川用计陷害苏灿一家，屏幕随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教，在一世外高人的协助下，铲除了分教，老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。

为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一，星手机而这引起了反清金梅教吕步川的注意。

清朝末年，屏幕总督之子苏灿，一次在青楼遇到一个女人名依莲。晁盖、星手机吴用埋伏在途中，大败官兵，杀死了黄炳、何涛和何壮，为百姓除了害。

屏幕但还是没有逃避灾难的降临。住在石碣湖畔的渔民阮小二、星手机阮小五、星手机阮小七兄弟三人，和年迈多病的母亲一起相依为命，过着贫寒的日子，阮小二已经成亲，阮小五已与邻村的姑娘盼青相好。

平日里兄弟三人安分守己，屏幕从不惹是生非州里派李云接任都头一职，星手机李云上任之时，遭遇蒙面人追杀，被告知衙门有内鬼，一场明争暗斗的战争开始。